Назад
В YouGile вышла новая серия обновлений для работы с задачами, проектами и клиентами. Рассказываем о самых интересных изменениях в веб-версии и мобильном приложении.
Мобильная CRM: управляйте делами и планируйте следующие шаги с телефона
В мобильной CRM YouGile стало удобнее работать с делами и комментариями к сделкам. Прямо со смартфона можно назначить звонок или встречу, указать ответственного, срок и настроить напоминание.
Все запланированные действия отображаются в истории сделки. Их можно редактировать, удалять или отмечать выполненными, а после завершения — фиксировать результат и сразу создавать следующее дело.
Так проще контролировать работу с клиентами, отслеживать договорённости и планировать следующие контакты.
Шаблоны подзадач: автоматизируйте повторяющиеся процессы
В веб-версии YouGile подзадачи теперь можно создавать по готовым шаблонам. Эта функция особенно удобна для типовых процессов: например, когда для каждого нового заказа нужно проверить оплату, подготовить документы и организовать доставку.
Выбрать шаблон можно через меню задачи, дерево подзадач или вкладку «Подзадачи».
Кроме того, в шаблон основной задачи можно заранее включить целый набор подзадач с нужными настройками. Это сокращает время на подготовку работы и помогает ничего не упустить.
А чтобы быстрее ориентироваться в большом количестве подзадач, их теперь можно выделять цветом прямо на доске. Например, отмечать красным срочные поручения.
Мультивыбор в стикерах: отмечайте сразу несколько значений
В стикерах состояний появился мультивыбор: теперь можно отмечать сразу несколько значений вместо одного. Это позволяет более гибко настраивать процессы — без создания дополнительных стикеров.
Например, если компания продаёт товары на разных маркетплейсах, достаточно отметить все площадки в одном стикере. Это упрощает учёт и помогает быстрее находить нужную информацию.
Функция включается в настройках стикера и доступна как в веб-версии, так и в мобильном приложении YouGile.
Таблицы в мобильной Базе знаний: редактируйте документы без компьютера
Раньше таблицы в мобильной Базе знаний можно было только просматривать. Теперь их легко создавать и редактировать прямо со смартфона.
Обновляйте инструкции, дополняйте рабочие документы и вносите изменения в таблицы — даже когда вы не за рабочим местом.
Другие обновления
В веб-версии добавили иконки и обложки для оформления страниц Базы знаний, а также быстрый переход к настройкам стикеров. В диаграмме Ганта сделали заметнее меню действий с задачами и упростили перетаскивание строк.
Для разработчиков добавили возможность получать историю изменений задачи через REST API. Также исправили ряд ошибок — в том числе при архивации большого количества задач и создании задач в календаре.
В мобильном приложении улучшили обновление сводок, добавили возможность отменять загрузку файлов в Базу знаний и поддержку сертификатов Минцифры для коробочной версии.
Продолжаем делать YouGile удобнее для ежедневной работы. Попробуйте обновления в своих проектах!
Часто задаваемые вопросы
Какие новые возможности появились в мобильной CRM YouGile?
Теперь с телефона можно создавать, редактировать и завершать дела по сделкам, оставлять комментарии, назначать ответственных и устанавливать напоминания.
Можно ли создавать подзадачи по шаблонам в YouGile?
Да. В веб-версии можно создавать подзадачи по готовым шаблонам, а также заранее добавлять их в шаблон основной задачи. Это ускоряет работу с повторяющимися процессами.
Как работает мультивыбор в стикерах YouGile?
Мультивыбор позволяет указать несколько значений в одном стикере состояний. Функция включается в настройках и доступна в веб-версии и мобильном приложении.
Можно ли редактировать Базу знаний YouGile с телефона?
Да. В мобильном приложении можно создавать и редактировать таблицы на страницах Базы знаний, обновлять инструкции и рабочие документы.
Можно ли выделять подзадачи цветом в YouGile?
Да. В веб-версии подзадачам можно назначать цвета прямо на доске. Это помогает визуально выделять срочные поручения и быстрее ориентироваться в задачах.
