Назад
Мобильная CRM: создавайте сделки и обновляйте данные клиентов на ходу
Раньше в мобильной CRM можно было просматривать сделки и работать с делами. А после этого обновления новую сделку получится создать прямо с телефона. Например, если потенциальный клиент позвонил по дороге на встречу, не придётся записывать контакты в заметки и вечером переносить их в CRM. Достаточно открыть воронку, нажать «+», указать название сделки и добавить организацию или контактное лицо.
Доработали и управление существующими сделками. Из раздела «О сделке» легко изменить её этап. А если клиент сообщил новый телефон или email, контактные данные можно отредактировать сразу в приложении.
Сортировка задач: срочные дела больше не теряются в колонках
Когда в колонке десятки задач, найти нужную с телефона бывает непросто. Теперь задачи можно сортировать по дедлайну, исполнителю, дате создания, выполненности, названию и стикерам.
Перед планёркой, например, можно вывести наверх задачи с ближайшими сроками, чтобы сразу увидеть, что нужно сделать в первую очередь. Или отсортировать их по исполнителям и проверить распределение работы.
Сортировка работает для всей команды. Порядок задач, который вы установили с телефона, увидят и остальные участники доски — в браузере и десктопном приложении.
Приём заявок с почты: меньше спама и повторных обращений
В отделе поддержки десятки обращений за день — обычное дело. Но когда к ним добавляются спам, повторные заявки и длинные цепочки писем, на разбор входящих уходит больше времени, чем на ответы клиентам.
В расширении «Приём заявок с почты» сейчас можно отмечать письма кнопкой «Это спам» и отправлять их в отдельную колонку. А когда клиент отвечает на обращение, уведомление появляется прямо в чате задачи. Не нужно постоянно проверять почтовый ящик.
В длинных переписках теперь можно сворачивать цитаты, а ответы клиентов больше не создают повторные заявки и не попадают в чужие обращения. Если письмо не доставлено, оно остаётся в существующей переписке, а не создаёт новую заявку.
Кроме того, изображения из писем теперь сохраняются отдельными файлами, благодаря чему доски с большим количеством заявок работают быстрее.
Отчёты: больше данных при выгрузке в Excel
Теперь при выгрузке отчёта в Excel у каждой подзадачи видно, к какой родительской задаче она относится. Не придётся вручную искать эти связи — они отображаются прямо в таблице.
Увеличили и лимит выгрузки Ленты событий. Раньше в Excel попадала только последняя тысяча записей, из-за чего часть истории проекта могла отсутствовать. Теперь можно выгружать больше событий за выбранный период и точнее анализировать ход работы.
Другие обновления
Есть и другие небольшие, но полезные изменения:
- Счётчик задач в зеркальных колонках. В зеркалах теперь отображается количество открытых задач из связанных колонок. Достаточно включить счётчики на доске — переходить в исходный проект не придётся.
- Управление проектами. Переименовать или удалить проект стало проще — нужные действия находятся в меню шапки и левой панели.
- Доступ к Базе знаний. Менеджеры CRM и сотрудники, которые работают только со своими задачами, могут читать доступные им инструкции и документы. При этом права на чужие задачи не меняются.
- Диаграмма Ганта. Исправили ошибку с фильтрами: раньше диаграмма показывала задачи только из первой группы, теперь учитывает все.
- Меньше лишних писем. YouGile больше не отправляет email-уведомления о ваших собственных действиях в задачах — например, отправленном сообщении или выполненной задаче.
- Личные статусы через REST API. Статусы сотрудников можно создавать, менять и удалять через API. Это пригодится, например, для автоматической установки статуса «В отпуске» при интеграции с кадровой системой.
Уже попробовали новые возможности? Расскажите в нашем Telegram-канале, что понравилось, а чего пока не хватает.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли создавать сделки в мобильной CRM YouGile?
Да. В мобильном приложении можно создавать сделки, указывать организацию или контактное лицо, менять этапы и редактировать контактные данные клиентов.
Изменится ли порядок задач у всей команды после сортировки?
Да. Сортировка задач в колонках меняет их общий порядок. Если отсортировать задачи с телефона, изменения увидят все участники доски, в том числе в веб-версии и десктопном приложении.
Можно ли обрабатывать письма клиентов прямо в YouGile?
Да. Расширение «Приём заявок с почты» позволяет вести переписку внутри задач, получать уведомления о новых письмах и отделять спам от рабочих обращений.
