В новом обновлении YouGile CRM еще удобнее сосредоточить работу команды на сделке. Рассказываем, как это сделать.
1. Распределите роли в команде с новой системой прав
В CRM-проекте появилась полноценная система прав. Настройка доступов и ролей занимает 1 минуту благодаря готовым встроенным ролям:
- Управляющий — полный доступ к проекту и настройкам
- Сотрудник — редактирует все сделки, но не управляет проектом
- Менеджер CRM — работает только со своими сделками
- Наблюдатель — видит все сделки, но ничего не редактирует
«Менеджер CRM» — это новая роль в нашей системе. С ней менеджер работает в своей зоне ответственности и фокусируется только на своих сделках:
- видит только сделки, где он назначен ответственным;
- в аналитике и Делах не видит чужих сделок.
Менеджеру доступен полный просмотр и редактирование базы компаний и контактов. База контактов и компаний видна всем ролям.
Если нужен тонкий контроль, можно создать пользовательскую роль. Есть 54 пункта настроек под любой сценарий.
2. Координируйте работу по клиенту в чате сделки
В каждой сделке есть полноценный чат для общения с коллегами. В нем можно синхронизироваться по заказу с другими отделами: задать уточняющий вопрос или быстро сообщить важную информацию.
3. Ставьте дела и отслеживайте статус
Дела — небольшие задачи, связанные со сделкой. Каждый участник сделки может поставить себя исполнителем дела:
- Менеджер: «Договориться о дате презентации»
- Сотрудник проектного отдела: «Подготовить расчет по заказу»
Статусы дел видны всем участникам сделки — так команда может оперативно реагировать на задержки или изменения.
Как это выглядит на примере типографии:
- Руководитель (роль «Управляющий»): Видит всю картинку: сделки, просроченные дела. Настроил себе сводки для мониторинга важных сделок.
- Менеджеры по продажам (роль «Менеджер CRM»): работают только со своими сделками, но имеют доступ ко всей клиентской базе.
- Сотрудник отдела поставки (роль «Сотрудник»): редактирует сделки, оставляет комментарии, ставит задачи на отгрузку.
- Сотрудник отдела печати (роль «Наблюдатель»): может найти сделку и задать уточняющий вопрос по заказу в чате.
Попробуйте YouGile CRM с системой прав — настройка воронки и процесса займёт 15 минут.
Мы хотим узнать больше о вашей компании. Пройдите короткий опрос, он займет не более 3 минут. Его результаты помогут нам узнать вас ближе и сделать YouGile ещё лучше.