Мы делаем простую и бесплатную CRM в системе YouGile. Она подходит для небольших команд и тех, кто ищет максимально простое решение без сложного интерфейса и лишних функций.
В нашей простой CRM уже можно:
-
быстро настроить воронку и загрузить сделки;
-
пригласить менеджеров и вести клиентов;
- планировать дела, чтобы сделки не терялись и двигались по воронке.
Импорт сделок из CSV-таблицы в CRM
Вышла первая версия импорта сделок в нашу CRM. Теперь вы можете загрузить список клиентов из CSV-таблицы и начать работать в CRM системы YouGile c вашими клиентами.
Вот какие данные можно перенести в CRM:
-
сделки и поля;
-
ответственных менеджеров;
-
название воронок и этапов;
- компании, контакты и их поля.
CSV-файл легко сохранить из Excel-таблицы.
Как импортировать сделки в YouGile?
Импорт доступен в браузерной версии системы во вкладке Моя компания. В результате будет создан CRM-проект.
Мы подготовили инструкции, чтобы все прошло успешно:
Опрос: какие интеграции нужны в CRM?
Какая интеграция больше всего полезна вам на первых этапах? Пройдите опрос и проголосуйте, чтобы мы разработали ее как можно быстрее.