Назад
9 лет мы создаем систему управления проектами и знаем, как сделать так, чтобы менеджеры не теряли задачи или сделки. В простой CRM YouGile мы сделали упор на Дела, простые задачи, которые помогают успешно закрывать сделки и не терять клиентов.
Вот как работать с Делами в CRM YouGile.
Видео: 3 правила работы с Делами в CRM, которые не дают терять сделки
Другие обновления в YouGile CRM
В YouGile CRM появились списки Компаний и Контактов
Теперь в CRM-проекте все компании и контакты собраны в разделах на уровне вкладок с досками.
Данные собраны в таблицу, где можно:
-
быстро найти компанию или контакт по названию, телефону и другим полям
-
открыть карточку компании или контакта
- посмотреть список сделок в компании
Мы хотим и дальше развивать таблицы, чтобы менеджеры и руководители быстро отобрать нужные контакты для работы. Добавим гибкие фильтры и дополнительные поля в компании:
- менеджер сможет отфильтровать нужный сегмент компаний, например, для реанимации базы или проведения акции
- руководитель сможет контролировать качество работы, например, выявлять клиентов без сделок.
А также в YouGile CRM можно:
-
Быстро создать проект из левой панели
-
Привязывать контакты к компании
-
Привязывать несколько контактов к сделке
-
Сохранить файл в истории сделки или в деле.